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时间:2022-11-24 来源网站:沙糖桔财经网

指数型基金业绩分化现象仍十分严重

指数型基金业绩分化现象仍十分严重 更新时间:2010-9-17 7:06:17   尽管同属于被动型投资,但指数型基金业绩分化现象仍十分严重。银河证券基金研究中心数据显示,今年以来,亏损最多的基金群体是跟踪标的为中证100和上证50的指数型基金,最赚钱的基金则是跟踪标的为深证100和中证500的指数型基金。此外,即便跟踪标的相同,指基间业绩差距也是巨大。

如果算上杠杆基金,如今指数型基金群体已接近80只。他们主要跟踪沪深300、深证100、深成指、中证100、中证500、上证50等指数。今年以来,中小盘股票走势出众,受此影响,跟踪中小盘指数的指基整体表现出色。特别是7月以来的反弹行情,令压抑已久的指数型基金终于翻身。指数型基金是除杠杆基金外,净值回升最快的一个群体,截至9月14日,所有指基7月以来平均涨幅高达12.44%。

不过,在跟踪标的相同的指基中,业绩分化现象却极为严重。以目前最大的指基群体沪深300指基为例,7月以来的反弹行情中,表现最好的国富沪深300收益率达到16.15%,表现最差的银河沪深300的收益率却仅为6.33%,涨幅相差近10个百分点。而从今年以来的市场表现来看,沪深300指基中的第一名仍为国富沪深300,与最后一名银河沪深300的差距为5.58个百分点。

国富沪深300基金经理赵晓东昨天接受北京晨报记者采访时表示,指数型基金的高仓位,可以使指基能够及时准确地跟上市场上涨步伐。而产品的增强策略做得好,同样对指基业绩起到重要作用。国富沪深300就是一个增强型指基,产品设计采取资产配置、行业和个股的三重增强策略,今年以来的增强策略主要集中在行业增强和个股增强两个部分。前期大量配置了消费行业,化工行业也高配近一倍,同时减少对金融、银行等板块配置。这样“一增一减”的增强配置,使得该基金业绩脱颖而出。

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